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亿利达:ec电机获韩国专利未来市场布局值得期待
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时间:2014-11-09 17:50来源:未知 作者:admin 点击:95

  EC电机荣获韩国发明专利。根据公告,公司无刷直流电机(EC电机)荣获韩国专利商标局颁发的发明专利证书,授权登记日2014年9月26日,有效期20年(自申请日2013年3月11日起算)。

  EC电机首获海外专利,海外提前精心布局彰显公司对产品绝对信心。公司EC电机性能优良,节能环保,性价比高,此前已获得国内发明专利,通过部分客户采购认可。公司放眼全球,积极在多个国家和地区申请专利,韩国发明专利申请历经1年半努力终获认可,我们同样对未来在其他国家和地区通过专利认证抱有乐观信心。在中国产业亟需“走出国门”和专利纠纷不断大背景下,公司掌握EC电机核心技术,主动申请海外专利,充分发挥自主知识产权优势,提升竞争力,有望为后期公司布局海外市场打下基础,将对今后在韩国等国际市场上推广增长产生积极影响。

  EC电机为公司未来业绩带来较高弹性空间,好产品要有耐心。公司EC电机是配套两只盘管小风机价格的5-6倍左右,在理想情况下,如果能全部实现与公司目前生产的盘管小风机配套销售,有望推动目前营收规模翻倍;从大的看,节能升级大势所需,中央空调、家用空调领域电机从交流向直流升级潜力巨大,并可向其他家电、工业设备领域拓展,具体参考3月26日深度报告《亿利达:风机业务提振,EC电机空间大》。业绩贡献要看市场客户认可进度和订单节奏,好产品要求耐心。

  重申长期看好逻辑。公司稳定业绩同时,积极内优外拓,转型升级,明年预计进入业绩成长快车道:1)中央空调大风机募投项目明年初投产,产能瓶颈缓解承接新的大订单能力明显增强;2)海外市场开拓提速,大品牌客户认可度高,海外收入有望持续较快增速;3)马尔风机整合优化后,规模有望翻倍增长;4)EC电机未来存在爆发式增长潜力,存在超预期可能性;5)向空气通风净化等领域外延式扩展仍将持续进行,对标公司EBM规模已达百亿元。

  维持“增持”评级。预计2014-2016年EPS为0.35/0.53/0.80元,结合高成长预期和估值提升,给予2015年32-40XPE,对应股价16.96~21.20元,“增持”评级。

  风险提示:固定资产投资增速下移影响中央空调行业需求。正文已结束,您可以按alt+4进行评论

(责任编辑:admin)

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